(网经社讯)一、大战大事记

外卖大战最新状况汇总与分析。

「以下本次内容」：

「以下往期大事」：

二、京东涨不动了？

第一感觉是，京东订单有点涨不动了？6月11日的时候，我整理了一次进展的情况，当时已经有公布2500万订单了，而6月17日也还是说2000万订单。复盘下京东的订单增长时间线：3月1日，京东外卖正式上线；3月24日，100万单；4月15日，500万单；4月22日，1000万单；5月14日，2000万单；6月1日，2500万单；6月17日，2500万单看趋势，明显是慢了。暴涨期是4月15~4月22日，仅用5天就翻倍到1000万。下一次翻倍耗时21天，其实也是挺快的。

但是6月1日后订单基本就没增长了（如果数据没问题的话）京东确实已经比较久没有公布订单的大幅度增长了。看样子，京东外卖好像增长暂时陷入了停滞。于是6月17日，刘强东讲话的公开消息出来，要做新的商业模式出来。简单猜想，或许一开始做外卖就盯着供应链去的；但也有可能是做外卖一段时间后，发现涨不动了？“当你老板给你画饼的时候，说明现在可能并不好。”

三、淘宝令人惊讶

而另一方面，淘宝真的令人惊讶。仅时隔28天，淘宝再次官宣，订单到6000万单。4月30日宣布做淘宝闪购，5月26日宣布订单到4000万，6月23日宣布订单到6000万。主要是前两天，美团外卖才有消息说订单9000万单，一下子对比好像淘宝的订单也好多啊。（这个后续再聊）虽然大家口径不同，但淘宝的增长速度还是挺令人惊讶的。

不过，我们对比下两次官宣的文章：

1、这次公布的，零售订单同比增长179%，这个宣布真的挺不痛不痒的，同比啥时候啊？去年？还是啥时候？根本不知道，说服力很弱。

2、在之前的公布里面，有专门提到茶饮订单占比75%，这次公布的没提非茶饮占比。结合6月20日，饿了么300万杯奶茶免单卡，感觉这次的茶饮订单占比恐怕会比较高，甚至有种，努努力冲一波，订单到6000万好发战报的既视感。

3、而且，淘宝闪购在6月20日进支付宝了，这6000万是淘宝闪购入支付宝+奶茶，一起顶起来的。

4、订单准时率下降1个点，好像没啥好说的。但是，我个人的体验，不多的体验中，已经好几次超时了。所以不晓得是不是深圳就是慢？虽然如此，但按这个数据的增长，淘宝还是非常快的。随着淘宝和饿了么的进一步整合，我不期待淘宝淘宝闪购的订单还有多大的增长，但有机会守住，不会落很多。

四、美团稳如老狗

美团最近3件大事。

1、美团公布订单9000万单。太稳了，为什么如此的攻势下，美团依然如此的稳当？

2、美团闪购在618，强势告诉大家，美团也有6183、美团宣布全面拓展即时零售，推动零售新业态提质升级全面拓展闪购品类，即时零售要升级为更多的品类，甚至看是不是能够全品类了。这样子和京东、淘宝的碰撞将会更加激烈。大力加码小象超市，加速覆盖一二线城市；另外，美团优选收缩转型，仅保留少量区域。

五、市占率迷局

黄蓝红，到底是7:2:1，还是6:3:1，又或者是5:3:2？我的判断是，都不是！以下是纯个人观点与推论，不可作为任何参考，也不讨论合理性。大家的口径真的好多啊，很难对齐口径。这还真挺难得到一个queue的结论的。什么订单口径，下单口径，GMV等等口径；什么非餐饮订单，餐饮订单、外卖订单、非茶饮订单等等分类先不管这些，暂时就先搞清楚订单这一个事情。现在开始，强行对齐口径，进而作为参考来看市占率。

先看大家的数据情况

1、美团

1）6月17日，雷锋网报到美团外卖是9000万单；Q1财报是5785万单，现在是当时的1.55倍。

2）闪购订单，目前只有3月的Q1的订单数据是1800万单（可能峰值）。618没说订单量，只说超过1亿的用户下单了。但我们假设外卖和闪购增长幅度一样，闪购当前订单是1800*1.55=2790万单。（当然这个算法，没有任何依据，两类订单增长难度差异很大，但美团在闪购的投入更大。）

3）外卖+零售闪购=11790万单。算这个是为了和淘宝比。

2、京东

6月17日，京东外卖订单2500万单。这应是不包含非外卖品类的，京东是不是在刻意模糊餐饮与非餐边界，不晓得。如果全是外卖订单，也粗略按美团的外卖/零售的占比，简单估算下（非常不严谨）。外卖订单是零售订单的3.2倍，那京东的零售订单就是781万单。外卖+零售闪购=3281万单。

3、淘宝

淘宝一直没拆分外卖和零售的订单。6月23日，淘宝官方公布，淘宝闪购&饿了么总订单6000万单。也用京东类似的方法，假设和美团的外卖/零售占比一样，外卖订单占比76.8%，零售23.2%，则：淘宝的外卖订单4600万单，零售订单1400万单。

拉齐口径后，不同的情况的市占率

1、外卖：美团9000万，淘宝4600万，京东2500万

2、闪购（外卖+零售）：美团11790万，淘宝6000万，京东3280万单。黄蓝红，到底是7:2:1，还是6:3:1，又或者是5:3:2？按这个粗糙的算法，大概是 美团56：阿里28 : 京东16。估计美团会比这个占比高点，京东低一点点，阿里差不太多。

六、都有所得

打了这么久了，钱是花了不少的。市场份额也确实是有变化的。回顾大战开始前，大寡头72+%的份额，小寡头低于28%的份额。而现在变成56%，28%，16%。我觉得京东和淘宝都拿到了自己想要拿到的东西。

主动进攻的京东，从来不是要一下子“打死”他们，京东要的“上桌”。京东成为外卖这个游戏的一个玩家，从玩家切入背后的其他市场，也获取一些顺带的收益。京东也成功吃到了16%左右的份额，这16%主要来自美团。淘宝虽然后参与大战，算是被动防守，但很快化被动为主动，成功守住了外卖的市场，并且可能因为被动，将迎来更大的变局。

我觉得淘宝成功的定义，就是守住了自己原本有的市场，这便是成功了，没有被京东吃掉份额。老大美团，一直不想卷，但用户终究还是难以完全抵消“优惠”带来的诱惑。但美团在闪购上发力，有种“置换”的感觉。这个置换是划算的，即时零售的想象力，比外卖要大。路很宽，一起走。